譯◎楊德明　顧問

產業新聞

集錦（一）

1.日本自殺率居高不下。以往是藍領自殺，現在換白領自殺。

　　日本的泡沫經濟，已經10年而尚難收拾。痛苦的不只是老闆，連員工也難置身事外。根據京都女子大學之野田正彰教授研究：自從1998年自殺人數突破32,863人之後每年居高不下。至少有3萬人自殺死亡。其中百分比最高的是東京市的壯年男性，年齡從40～60，其中不乏生產力很強的幹部。為何尋死呢？因工作壓力大，經營很痛苦。至於女性，有九成自殺者，生前表示厭惡功利社會的惡質化，活得沒意思。野田教授進一步指出：石油危機時代的自殺者多半為基層員工，但現在想不開的反而是白領階層。特別是中高年的高幹。在年功序列的時代，他們拼命工作，滅私奉公。但到了退休的年齡，卻碰到泡沫破滅，一切落空。

2. Nike 在亞洲壓榨童工一案，頃獲平反。

加州高等法院最近平反耐克公司(Nike)在1998年被告不實的宣傳，並在亞洲罔顧人道，壓榨童工。耐克宣稱：他們在全球700個協力廠，僱用55萬名員工。當地的勞動條件，往往凌駕國際水準。近年更對減少童工之僱用，及提高福利，已著成有效。，三藩士藝術學院的老闆 Mark Kasky 控告耐克公司從1996年以來，就在亞洲運動成衣廠壓榨未成年童工。

　　上述懸案，針鋒相對，莫衷一是。近因聯合國一項全球性調查報告(Global Reporting Initiative 簡稱 GRI)出爐。耐克名列100個改善實例。終獲加州高等法院平反。

3. 美國 Walmart 分段購併日本西友：雙方高層的看法一致。

　　美國最大零售店 Walmart (簡稱W社)計畫漸進式購併日本大型零售店西友之後，議論紛紛，莫衷一是。有人認為西友的債務已處理得差不多了，這時候W 社才介入是否佔人便宜？W 社高層表示：合作的對象，須具備3個條件：

(A) 投資回收率不能太低。

(B) 規模不能太小。

　　西友不但全部合格，且3年前早就內定。不是現在才突然加入。W社的宗旨是從現在開始，到2007年需買下西友股份的66.7%。也就是漸進式的收購方式西友木內政雄社長也表示：早就開始物色雄厚外資進行合夥。並非現在才臨時抱佛腳。只是2～3% 總資產利益率(ROA)實在太低。很難找到合夥人。因此自行打掉呆帳，把 ROA提高到現在的10%。雖然W社最後預定投資US$ 20 億，也就是 ROA已達10%，才會分段投入的。而非一次投入。

4. 巨大的日本夥伴 5月發表大改組，顯示出：

　青年才俊和市場行銷進一步受重用。

　　巨大工業的日本夥伴 HODAKA 於5/27發表改組。現任社長關谷昭三退居會長。新社長由山崎一專務升任。胡建中先生擔任副社長。6/1正式生效。據日本媒體報導：老社長關谷在任期間，著重企業改革與經營合理化。新社長山崎則專長於市場零售行銷。今年才47歲，比老社長年輕20歲。最讓人跌破眼鏡的是，這位新社長來 HODAKA 上班才三年。這件事更證明了日本的人事制度，已有大幅改變。年功序列與終身僱用已徹底被揚棄。

5. 頓失母公司的靠山 BSC 柴田社長抱憾引退，新任社長服部毅 7/1正式視事。

　日本 BSC (Bridge Stone Cycle)社長柴田勝吉，在5/28董監聯席會後突然宣佈引退，遺缺由副社長服部毅遞補。7/1生效。

　　據日本媒體報導：柴田社長在兩年前，以石橋輪胎公司副社長之身分榮升BSC 社長。後因其靠山海崎社長為了美國廠所生產的輪胎發生品質問題，而引咎辭職。柴田頓失所倚，連帶失去寶座。丟下一大堆尚未開花結果的種種革新。

　　新任社長服部毅，出身於上智大學化學係。未調BSC之前也是石橋輪胎董事，負責人事。昭和18年生，現年58歲。

　　據報導：服部社長不贊成外移中國。所以今後根留日本，變成主要課題。

6. TOYS R Us 第一季銷售微增2%，得力於巴比娃娃暢銷。

　美國量販店第2名的 TOYS R Us，第一季銷售金額比去年同期進步2%。但若進一步細分，可知：

(A) 店面銷售：減少2%但毛利反增56%。原因在於產品組合得體及費用節省。

(B) 網路銷售：急增57%，主要原因在於巴比娃娃所創造的熱潮。

7. 威盟鋼圈，宣佈關掉美國廠。

　鋼圈大廠 Weinmann 5/24宣佈關閉美國伊利諾州 Olney 工廠，打算遷移墨西哥。主因在於美國自行車廠，關的關，走的走，鋼圈再好也銷不掉。Weinmann (USA) 總裁 MR.Kevin Duffy 表示：他們並非破產。只是跟著用戶走。

　　其歐洲的關係企業Alesa ，則乾脆宣佈破產。兩者作法截然不同。雖然兩者所面臨的處境，極為類似。

　　據瞭解：Weinmann 和 Alesa 皆屬比利時鋼圈大廠 Rigida Group 關係企業。全盛時期，曾號稱全球第一。可是曾幾何時氣勢已風消雲散。

8. 2001年台灣自行車外銷台數，已跌破10年前(1991年)的一半。

　2001年台灣自行車出口台數為479萬，比2000年之753萬，減少36.34%，比巔峰期1991年之983萬台，減少51.3%。換言之，出口數量只剩10年前的一半不到。去年出口金額 US$ 5億3,600萬，比2000年之 US$ 8億,100萬也減少了34.72%。外銷對象國，前5名分別是：美/日/英/德/荷。詳細數字如下表：

台灣自行車外銷國前5名

國名出口台數 % 平均價格對前年比

(百萬台) ( US$ ) ( % )

美國 1.30 27.13 115.91 (-49.59 )

日本 1.08 22.58 80.55 (-30.66 )

英國 0.53 11.09 85.76 ＋3.44

德國 0.27 5.71 141.76 (-44.41 )

荷蘭 0.19 4.09 191.88 (-55.54 )

(A) 外銷之平均價格，日本最低。歐洲最高。美國居中。

(B) 外銷美/日兩國之合計，佔全部出口量之50%。

台灣摺疊車外銷國前3名

國名台數 % 平均價格對前年比

( US$ ) ( % )

日本 219,453 76.46 73.32 (-50 )

美國 36,475 12.70 27.70 (-86)

德國 4,096 1.43 99.06 (-61)

9. 2001年之摺疊車出口，令人失望。

　台灣製摺疊車，2001年出口台數28萬7,015台，比2000年減少66.5%。出口金額 US$ 1,900萬，萎縮64.06%。平均單價 US$ 68元。其中前三名為：外銷日本佔74.46%。外銷美國佔12.71%。外銷德國佔1.43%。

10. 兩年來，台灣經濟衰退嚴重。輪界也難置身事外。

　外國媒體報導：過去兩年來，台灣有7萬3,900家公司倒閉。企業外移，並不限於傳統工業。連高科技之主機板/電腦/IC 設計也快速外移中。企業集體外移對台灣的影響有二：

(A) 2001年民間投資比2000年減少37%，創下歷史新高。2002年第一季之民間投資，也比去年同期減少17.1%。惡化情形未改善。

(B) 2001年台灣出口數量之世界排名，從2000年之14名倒退到16名，並繼續退步中。2001年台灣自行車外銷金額 US$5億3,600萬，只剩下巔峰時期的半額。

11. 日本鐵路局 (JR) 的革新，有目共睹。

　鐵路局虧錢，似乎中外皆然。不只台灣如此。最大原因也許是票價不能隨便漲，有違供需原理。其次才是受到高速公路的競爭，搶食市場大餅。我們的鄰國日本JR之處境與台灣類似。但近年來卻有革新的氣象，讓人耳目一新。

(A) 把收回的票根，改製衛生紙。供旅客使用。

(B) 旅客丟棄的舊報紙，改製成鐵路局複印用紙。

(D) 車廂輕量化，節省50% 鐵路能源。

(E) JR 沿線主要車站，自己設立停車場。兼營 Rent Car。

(F) 主要車站多功能化。不只供客乘車而已。

12. K-Mart 雖破產，但仍然積極經營中。

　K-Mart 申請破產法(chapter 11)已有數月之久。可是在某些方面的評估，一點也不輸人。絲毫沒倒店的痕跡。下列數點可明證：

(A) K-Mart宣佈破產的前一天，被全美新聞協會評選為最優秀零售業。

(B) 密西根大學，一年一度全美顧客滿足度調查，K-Mart與 WAL-Mart 排名分別為74分與75分。幾乎稱得上並駕齊驅。

　　上述種種特殊事項，可證明K-Mart經營層的積極性仍未消失。美國人多認為能脫胎換骨，改造成功。

　　據瞭解：K-Mart全美零售店凡2100店。此次的破產改組，受到裁撤的有500店。有人估計：如每店平均一年販賣台數以1000台計算，裁掉500店等於減少50萬台自行車。對於訂單的減少，有一定的影響。

13. Wal Mart 擠下 EXXON-MOBIL，成為全球最大企業。

　全球最大量販店 Wal Mart，去年11月至今年1月為止的舊會計年度第4季，比去年同期營業額增加14%。純益增加9.2%。全年度營業額高達US$ 2,180億，稅後純益 US$642億。把 EXXON-MDBIL 擠下來，成為全球最大企業。Wal Mart 表示：稅後純益成長率沒營業額那麼高，是美中不足。在艱困的2001年，能有如此亮麗之績效應該滿足。

　　2002的展望又是如何呢？Wal Mart 表示信心十足，特別是K - Mart 裁撤500店所流失的顧客，應都會匯集過來。因而認為2002至少不會比2001差。

14. Specialized 網路銷售品目，新增 BMX 車架。

　Specialized 多年來致力於網路銷售，但僅止於某些零件與飾品，種類並不完整。6/5網路消息稱：Specialized 最近增加了3種 S-Works BMX 車架，消費者可在網路買到。

　　該公司網路負責人MR. Ron Pollard 表示：我們的目的，在於讓消費者買得更方便。據報導：Specialized 零售商聯盟曾為此作了一次投票表決。決定是否贊成車架引入網路銷售之項目，結果以多數表決通過。因網路銷售雖搶走了一些訂單，但公司方面也補貼了些利潤作為回饋。對他們而言一失一得，影響不大。可是對整個營業操作，又向 e-Commerce 邁進一大步。

15. 日本休旅車零件廠商 Car Mate，擬打破禁忌進軍美國補修市場。

　汽車零件製造廠商，通常受到上游原廠之限制，不得把零組件，推銷到修補市場(After Market)。因此零件製造廠商的經營往往受到很大的束縛。消費者也買不到便宜的零件。雙方皆受損。唯一得利者是上游原廠。例如：國瑞之於TOYOTA 系列。裕隆之於 NISSAN 系列。

　　6/5網路消息報導：日本休旅車零件廠 Car Mate 最近宣佈把 RV-INNO 系列的零件推銷到美國。這種打破禁忌的作法，已引起各方的注意。

　　Car Mate 表示：他們在1988年率先引進 RV-INNO 到日本市場，如今已凌駕 Thule 牌變成日本市場的領導品牌。為了進一步發展美國市場，他們正在物色高手。該公司負責人MR.Tomonaga 表示：他們充分理解美/日兩國的文化差異，不容許一成不變。可是我們的前輩，Shimano 和 Sony 在兩國不是都做的很好嗎？他們就是我努力的目標。

16. Gore 宣佈在深圳設立透濕防水布料廠。

　透濕防水布料的世界領導者 Gore，最近宣佈在深圳設廠。這是從Gore日本廠、歐洲廠以外的美國境外第三個織布廠。

　　據瞭解：不管是滑雪衣/羽毛衣/高爾球衣等運動服裝，最講究的物性就是，汗水容易跑出來而雨水滲不進。台灣紡織界規模雖大，但沒人生產這類的材質。因此高級品市場，全是 Gore 的天下。

　　Gore 的老闆 MR.Terri Kelly 表示：亞洲已顯露出供需能力和開發能力。所以如何在世界3大洲，保持某種彈性的供給鏈是很重要的。意思是他挑選在深圳設廠是一種彈性佈局。

　　據瞭解：該公司在2001年營業額為 US$ 14億。也是特殊紡織品的領先業者。其產品物性好，但價格高。不是普羅大眾所能負擔得起。

17. K-mart仍停止不了虧損，Wal mart 則進一步成長一失一長，兩者差距擴大。

　K-mart 在年初宣佈破產已近半年。關掉500家效率偏低的零售店，多多少少也給輪界帶來些許影響。可是5月1日之前5週經營績效仍出現US$ 10億200萬的純損。而2001年全年之會計年度損失則為US$ 10億2,000萬，赤字極為驚人。這表示一切改革，仍然沒效果。

財務總管 MR.AlKoch 把上述數字歸因於：今年基督復活節(3/31)的市場冷淡。據瞭解：基督復活節在西方是僅次於聖誕節的大節慶，各百貨門市，無不慎重規劃，作為年度大事來辦。可惜美國失業率仍無好轉，購買力不振，進一步拖垮了K-mart 的復興計劃。

　　據瞭解：K-mart同店銷售量，比去年同期衰退16.4%，而Wal Mart 則有3.3%的提升。同樣處於不景氣，還是有人大賺特賺。這才顯示經營構造的巧妙，的確令人驚異。

18. Schwinn和Unicycle com，合作開發獨輪車。預定今秋上市。

　Schwinn 自從被太平洋自行車 ( Pacific Cycle)，購併之後，品牌的影響力仍十分鉅大。只要被冠上Schwinn 這個品牌，立刻身價暴漲，暢銷無疑。最近網路新聞報導：太平洋最近和 Unicycle Com 簽約讓她以Schwinn 名義，產銷獨輪車。該公司老闆 MR.John Drummond 表示：能使用這個品牌是我們的榮幸。太平洋老闆 MR.Chris Hornung 則表示：這個契約，只是眾多有關Schwinn計劃中之一而已。我們樂於與 Unicycle Com 合作，共創雙贏。

　　據瞭解：這項新產品將於今秋上市。這也是眾多Schwinn車迷的福音之一。

19. 通用汽車在 PRC 之經營效率，僅及本田汽車的1/15。

　中國大陸市場廣大，已成為一般人津津樂道的常識。可是就汽車製造而言，PRC 是否真的很有賺頭呢？據瞭解：很多外資不見得同意上述說法。主要認為汽車業並非勞力密集型的產業。低工資對她並無大助益。日本認為當關稅從目前的100% 降到25% 時，從日本運來都比當地生產划算。因為汽車產業最重要的條件是：生產量要大，且技術和資本都要密集才行。當年法國寶獅汽車投進了US$ 4億5,000萬，最後卻選擇撤退，可為明証。

　　如今通用汽車又紮下US$ 15億，結果經營績效並不特別好。反而比投資僅US$ 3億的本田汽車差。本田雅哥每台獲益卻是通用的3倍。本田投資金額僅通用之1/5，兩者合計之後，通用之經營效率僅為本田的1/15。

（資料來源：國際分析師 MR. Fred F.Yoshino）

20. 桑塔娜獲益大不如前。上海大眾汽車2001年純益，僅及前年之半。

　目前中國大陸的汽車業，當以生產桑塔娜之上海大眾汽車屬第一名。其市佔率53%。德國 VW 汽車間接從這個合資案得益不少。這也可以說VW是第一家上陸的外資,當然戰果最豐。如今折舊完畢,坐享其成。

　　可是因汽車這個行業是國際性的，除了VW之外現有通用/飛雅特/本田/大發,外資企業搶食市場大餅,據分析師報導：2001年上海大眾汽車之稅後純益,已比前年減少50%。可見競爭慘烈,十分可怕。就在這節骨眼,豐田汽車又插進來了，王永慶和郭台銘也要來了。這只會讓競爭更加激烈。美國麥金錫顧問公司表示：4年後的2006年，中國大陸的汽車市場胃納量，最多只有美國的1/8,外資企業來 PRC 投資，並不保證一定賺錢。如所言屬實PRC對企業而言，陷阱特別多。企業應謹慎經營，以免在不知不覺中連老本都賠光。

21. CLARAY 以工作異動得分制度，培養經營通才。

　以人造皮革名聞全球的日本 CLARAY，最核心技術就是超細纖維和 POVAL 糊劑。她的人事制度有些特色，頗值得參考。

　　和久井康明社長表示：老是在同一塊田地種菜，久而久之，收成會逐漸變差。人也如此，在同一單位待久，進步會變慢。換個工作環境，讓他接受新挑戰，反而進步更大。這就是新人事制度的精神。

　　在他們公司晉升課長須具備某些工作移動的經歷。例如：曾派駐國外者加4分。部間調動加2分。工作內容變化大，加分愈多。以這種工作異動得分制度，培養經營通才，正是今日 CLARAY 成功的原因。如照以前制度，同樣的工作直到退休，深度有餘，廣度則不足。

22. 長春一汽收購天津夏利 51% 股權，未來將與豐田汽車進行策略聯盟。

　兩岸加入WTO之後，中國大陸汽車業界已經開始合縱連橫，來對抗海外的巨型攻勢。

以生產紅旗名聞全國的長春一汽，最近的動作頻繁：

(A)取得天津夏利的51%股權

(B))取得天津華利的75%股權

　　據瞭解，日本豐田插手中國大陸汽車業，為時最晚，比德、美、法、義諸國都慢很多年。如今決定插手只好採取 "非常手段"，以便迎頭趕上。所以豐田看上長春一汽，作為合資對象，然後再以長春一汽作為橋樑，進行合縱連橫的前鋒。豐田躲在背後，以龐大的資金及先進技術，作為後援。因此這件事，也可視為豐田的戰略，值的繼續觀察。

23. 義大利飛雅特汽車集團，考慮退出汽車領域。

　汽車產業是國際化及全球化競爭的典型表率，在巨型集團互相碰撞下求生存的義大利最大民營集團飛雅特汽車即將解體。

　　據媒體報導：1997年飛雅特汽車生產台數為268萬台，達最高峰。以後年年下降到208萬台。2002年第一季，在日/法/德/美汽車先進國的無情打擊之下，業績比去年同期下降11%，純損EURO 5億2900萬，而巨額負債則高達 EURO 350億元，無法改善。飛雅特採取的對策如下：

(A)出售義大利最大的電力公司38.6% 持股，可獲 EURO 18億元，可是杯水車薪，無濟於事。這家電力公司，本來是飛雅特最看好的第二主力事業，如今被迫出售持股。可見情況嚴峻。

(B)繼續裁員。

　　據報導，飛雅特股價已從去年9月的 EURO 20，下降到目前的EURO 13，銀行團緊急融資 EURO 30億元，則使飛雅特家族持股從30%下降到8%。

未來的動向：(A)把工廠出售給美國通用汽車 (B)退出汽車領域。飛雅特年商曾高達義大利全國總生產(GDP) 5%，其地位相當於台灣的台塑集團，曾為該國最大民營集團。如今日薄西山，走向衰敗，令人婉惜。

24. 通用汽車決定投資韓國大宇汽車。

　韓國大宇汽車經營破產發生於2000年11月。這個期間也曾經請求王永慶資助。以換取對台塑汽車提供技術協助。可是對大宇卻幫不了什麼忙。

　　經過日本鈴木汽車的線索，終於獲得美國通用汽車的首肯，對改組後的大宇汽車提供67% 的資助，其中四分之一則由鈴木和富士重工共同分擔。

　　為何通用對鈴木如此言聽計從呢？說穿了就是鈴木非常機靈，很早就對印度/巴基斯坦/緬甸等亞洲諸國的汽車市場，投注心力。尤其在今年五月購併印度最大汽車廠，最獲通用的欣賞。通用認為，如果能與鈴木策略聯盟，無異對亞洲市場的經營，可以節省大量時間。所以通用這次對大宇的投資，也是鈴木從中斡旋的結果。

　　據報導：今後通用集團，包括鈴木/五十鈴/富士重工和通用本身，對汽車零件的採購，將採取集體發包的方式。因為這幾家策略聯盟的汽車公司所用的零件和車台，都已經可以彼此通用。難怪王永慶和郭台銘一值想和通用靠攏，若能獲得通用的認可，其數量當然龐大無比。

25. 世界輪壇泰斗島野尚三與世長辭，結束波濤萬丈的一生。

　日本輪界前任理事長島野尚三，不幸於6月15日死於心臟衰竭，享年74歲。他是島野三兄弟的老大，也是現任社長島野容三的父親。故人從創辦人庄三郎手中，接下頻臨倒閉的小公司，從1958到1992，凡34年間，把島野重建成為世界輪壇霸主。若論功行賞，老大尚三應居首功。今年四月台北國際車展專題演講的喜三，便是他的三弟。喜三曾奉大哥之命到美國打天下，如今也是戰果豐碩。同時也是現任日本輪壇理事長。二弟則於1994年死於糖尿病。如今三兄弟只剩下最木訥的老三，獻身日本輪界。

故人波瀾萬丈的一生，留下三句座右銘：不動心/初心不忘/知足者常富。回顧他的一生，可用多姿多彩四字形容之。他釣過97KG的大魚，為了娛賓，也會和藝旦跳舞唱歌，也曾為日本皇太子說明變速機的功能。在三兄弟中，是唯一沒有時間上大學的。因為年紀輕輕，就得幫父親創業，不到30歲就得擔任社長，確實沒時間唸書。輪界公祭，將於7月中旬舉行。相信不少輪界先進已經接到他的訃音。預料屆時將有不少世界輪壇領袖參加告別式，並順道來台訪問。

26. HUFFY 購併運動器材大廠 GEN-X，以鎮守美國北方市場。

　轉型後的HUFFY，關掉所有的生產基地，改成進口方式，繼續供應美國量販市場。最新的網路消息透露，HUFFY正在進一步插手運動事業領域。例如：高爾夫球具/滑雪器材以及其他運動器材。為甚麼會有如此多角化的動作呢？據瞭解是為了因應SCHWINN即將插手自行車量販市場，勢將搶掉部分訂單，所做的未雨綢繆之計。

　　HUFFY 的轉型，主要重點在於購併與策略聯盟，以節省時間。她為了網羅運動器材大廠 GEN-X，不惜一擲千金。網路報導，HUFFY 先付US $1,900萬頭金，再以US$500萬的股票，作為尾款。初步搞定了這次的購併動作。HUFFY 總裁 DON GRABER 表示，這還得等年底的股東大會通過，才能正式拍板。

　　據報導，這家雄霸美國北方的GEN-X去年業額約US$1億750萬，淨利US$550萬，是一家經營不錯的公司。所以HUFFY 未來將把GEN-X當成自己鎮守美北及加拿大的分公司的分身。

27. 美國學童騎自行車上學，反而比家長開車接送更為安全。

　美國聯邦公路局統計最近十年來，學童交通傷害的資料，發現下列現象：

(A)校車交通事故引起的傷害佔4%

(B)學童自己騎車上學途中所發生的傷害佔11%

(C)家長開車接送子女上學途中，發生車禍佔80%以上

　全美每年平均死於上下學途中者約800人，受傷者150,000人，而最大禍首就是汽/機車。這個研究報告強調，學童坐校車及騎自行車上學才是最安全的，家長開車接送反而不安全。

28. 美國西岸碼頭存在著罷工危機。

　美國西岸碼頭工會(ILWU)和美國太平洋海運協會(PMA)之間的契約，將於7月1日到期。如果雙方沒有續約，極有可能爆發生一場大規模罷工。

　　柏克萊大學COHEN教授預測，美國西岸之貿易量佔全美47.5%，如果罷工五天，損失將達US$47億，如果罷工20天，損失將達$ 486億。因此呼籲，雙方儘速坐上談判桌，簽訂新約。至寫稿為止，上述情況尚未明朗。